Poprzedni album Jamesa Morrisona, wydany w roku 2006 “Undiscovered”, przyniósł kilka niezwykłych, zaskakujących dojrzałym liryzmem i po prostu pięknych kompozycji. Cały świat uległ magii takich piosenek jak “You Give Me Something”, “Wonderful World”, “The Pieces Don’t Fit Anymore”, “Undiscovered” czy w końcu “One Last Chance”. Płyta dotarła do pierwszej pozycji na brytyjskiej liście sprzedaży, w USA znalazła się w pierwszej dwudziestce, i w końcu przyniosła Jamesowi nagrodę Brit Award dla najlepszego wykonawcy w roku 2007. Tracklista: 1. The Only Night 3:37 2. Save Yourself 3:01 3. You Make It Real 3:31 4. Please Don't Stop The Rain 3:54 5. Broken Strings feat. Nelly Furtado 4:10 6. Nothing Ever Hurt Like You 3:51 7. Once When I Was Little 4:42 8. Precious Love 3:37 9. If You Don't Wanna Love Me 4:15 10. Fix The World Up For You 3:35 11. Dream On Hayley 3:33 12. Love Is Hard 3:53